こんにちは。ニクです。
ニクにとってREITはインカムゲインを目的に投資している商品なので、価格が高騰しようと決済益を得るために手放すことはありません。
コロナショックで直近高値から約48％も価格が下がり、安値で買い増しするチャンスとなりました。リーマンショックでも地銀の投げ売りで暴落したので、今回は買いのチャンスが分かりやすかったです。
ニクお宝ポジションとなりそうです。
ただ、憂慮すべき点があります。
それはインカムゲインには重要な配当金の変動。
今のところ減配はしないと表明しているREIT銘柄も多数ありますが、ホテル・商業系REITの厳しさは理解できるところです。
インヴィンシブル投資法人は2019年12月期の1,725円から、2020年6月期はなんと69円という96％減という数字を出してきました。恐ろしい(^^;
分配金の確定額と予想額を下記の表にまとめてみました。
REIT銘柄の分配金比較
| 証券コード | 投資法人 | 確定配当 | 配当予測 |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 11,011 | 10,986 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 10,610 | 11,070 |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 4,645 | 4,761 |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 6,040 | 5,350 |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3,279 | 3,317 |
| 3281 | ＧＬＰ投資法人 | 2,609 | 2,701 |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 4,058 | 3,650 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 5,620 | 5,600 |
| 8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 4,500 | 4,500 |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 3,470 | 2,300 |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 7,595 | 7,720 |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 10,042 | 9,780 |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 13,595 | 13,700 |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,665 | 1,664 |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 3,085 | 2,800 |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 9,508 | 9,040 |
| 8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 14,412 | 15,080 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 2,883 | 2,890 |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 6,584 | 6,890 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 5,034 | 9,750 |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 5,295 | 5,280 |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 3,785 | 3,786 |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 3,074 | 3,125 |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 10,766 | 10,110 |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 3,670 | 2,792 |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 69 | 未定 |
| 8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 2,028 | 2,150 |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 3,532 | 3,822 |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 3,690 | 126 |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 2,960 | 3,000 |
| 3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 4,064 | 4,065 |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 9,228 | 9,106 |
| 8956 | プレミア投資法人 | 2,872 | 2,875 |
| 3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 1,955 | 2,030 |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 3,298 | 3,460 |
| 3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 409 | 388 |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 2,163 | 2,106 |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 5,907 | 5,947 |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 2,550 | 2,650 |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 2,359 | 2,400 |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 3,039 | 2,920 |
| 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 6,535 | 6,103 |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 13,302 | 12,753 |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 3,642 | 3,150 |
| 3476 | 投資法人みらい | 1,561 | 1,380 |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 2,173 | 2,363 |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 7,889 | 7,750 |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 2,877 | 2,812 |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 5,059 | 5,420 |
| 3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 2,395 | 2,382 |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 2,788 | 3,310 |
| 3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 3,563 | 1,727 |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 3,086 | 3,297 |
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 3,693 | 3,000 |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 3,693 | 3,520 |
| 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 | 3,320 | 3,150 |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 2,995 | 2,373 |
| 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 3,728 | 3,279 |
| 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 3,007 | 2,966 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 8,356 | 873 |
| 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 2,328 | 1,915 |
| 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 3,494 | 3,507 |
| 3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 4,279 | 3,525 |
確定配当は直近に支払われた配当金の支払い実績額。配当予測は現時点で発表されている配当予測値です。
注意すべきREIT銘柄はピンク色で表示しています。
現時点で配当金が下がっているところはホテル系がメインとなっている銘柄です。1つのセクションだけに投資を集中させていたら、大火傷していますね(^^;
スターアジア不動産投資法人は、一見すると変動がないようにみえますが2021年1月期の配当金は1,658円と発表しており、大幅な減少となります。
ホテル系物件の割合が高いREIT法人は暫くこの傾向が続くのではと予測します。
ただし、REITは法律で分配金を支払うことが定められていますし、資産元が不動産という実態価値のあるものがベースなため、非常に優良な投資先だと感じています。
コロナが収束し、ホテルが元通りになると仮定すれば今は絶好の投資チャンスともいえます。もしくは堪えられずにホテル廃業となれば大切な投資資金を失う事態も考えられます…( ﾟДﾟ)
なかなか先が見通せない事態に突入してはいますが、分配金の動向はそのREIT法人の動向と合致しています。しっかり注視していきましょう。
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